การเทรด Forex โดยใช้กลยุทธ์ Hedging

การเทรด Forex โดยใช้กลยุทธ์ Hedging

การเทรด Forex โดยใช้กลยุทธ์ Hedging เป็นวิธีการลดความเสี่ยงโดยการเปิดตำแหน่งการเทรดที่ตรงกันข้ามในคู่สกุลเงินเดียวกันหรือในคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น Hedging เป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้ในการบริหารความเสี่ยงและรักษามูลค่าของพอร์ตการลงทุนในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง ต่อไปนี้คือรายละเอียดและวิธีการใช้กลยุทธ์ Hedging ในการเทรด Forex:

การเข้าใจพื้นฐานของ Hedging

• Hedging คือการเปิดตำแหน่งการเทรดที่ตรงกันข้ามในคู่สกุลเงินเดียวกันหรือคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของราคา ตัวอย่างเช่น หากคุณมีตำแหน่งซื้อ (long position) ในคู่สกุลเงิน EUR/USD คุณสามารถเปิดตำแหน่งขาย (short position) ในคู่สกุลเงินเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยง

ประเภทของ Hedging

Direct Hedging

• การเปิดตำแหน่งตรงกันข้ามในคู่สกุลเงินเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีตำแหน่งซื้อ (long) EUR/USD อยู่แล้ว คุณจะเปิดตำแหน่งขาย (short) EUR/USD เพื่อป้องกันความเสี่ยง

Indirect Hedging

• การเปิดตำแหน่งในคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีตำแหน่งซื้อ (long) EUR/USD คุณสามารถเปิดตำแหน่งขาย (short) GBP/USD เพราะคู่สกุลเงินเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน

Multiple Currency Hedging

• การเปิดตำแหน่งในหลายคู่สกุลเงินเพื่อกระจายความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีตำแหน่งซื้อ (long) EUR/USD และ USD/JPY คุณสามารถเปิดตำแหน่งขาย (short) EUR/JPY เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองคู่สกุลเงิน

การวางแผนกลยุทธ์ Hedging

1.การระบุความเสี่ยง

• ทราบถึงความเสี่ยงที่ต้องการป้องกัน เช่น ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่คาดคิด, การประกาศข่าวสำคัญ หรือความผันผวนที่สูงขึ้น

2.การกำหนดขนาดของตำแหน่ง

• กำหนดขนาดของตำแหน่งการ Hedging ให้สอดคล้องกับตำแหน่งที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้การป้องกันความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ

3.การเลือกคู่สกุลเงินที่เหมาะสม

• เลือกคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กันและสามารถใช้ในการ Hedging ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ Hedging

สมมติว่าคุณมีตำแหน่งซื้อ (long) ในคู่สกุลเงิน EUR/USD ที่ราคา 1.1200 ขนาดตำแหน่ง 1 ล็อต และคุณกังวลว่าราคาจะลดลง

1.Direct Hedging

• คุณสามารถเปิดตำแหน่งขาย (short) EUR/USD ที่ราคา 1.1200 ขนาดตำแหน่ง 1 ล็อต หากราคาลดลง ตำแหน่งขายจะได้กำไรซึ่งจะชดเชยการขาดทุนจากตำแหน่งซื้อ

2.Indirect Hedging

• คุณสามารถเปิดตำแหน่งขาย (short) GBP/USD ขนาดตำแหน่ง 1 ล็อต เนื่องจาก GBP/USD และ EUR/USD มีความสัมพันธ์กัน หาก EUR/USD ลดลง GBP/USD มักจะลดลงเช่นกัน

3.Multiple Currency Hedging

• คุณสามารถเปิดตำแหน่งขาย (short) EUR/JPY ขนาดตำแหน่ง 1 ล็อต ซึ่งเป็นคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับทั้ง EUR/USD และ USD/JPY เพื่อกระจายความเสี่ยง

การปิดตำแหน่ง Hedging

การปิดตำแหน่ง Hedging

• เมื่อความเสี่ยงที่ต้องการป้องกันได้ลดลงหรือหมดไป คุณสามารถปิดตำแหน่ง Hedging เพื่อรักษากำไรที่ได้จากการป้องกันความเสี่ยง
• หากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติและราคาขยับในทิศทางที่คุณคาดการณ์ไว้ คุณสามารถปิดตำแหน่ง Hedging และปล่อยให้ตำแหน่งหลักทำกำไรต่อไป

ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ Hedging

ข้อดี

• ลดความเสี่ยง: ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่คาดคิด
• รักษามูลค่าของพอร์ตการลงทุน: ป้องกันการขาดทุนมากเกินไปในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง

ข้อเสีย

• ค่าใช้จ่ายในการเทรดเพิ่มขึ้น: การเปิดตำแหน่งหลายครั้งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการเทรดเพิ่มขึ้น
• การจัดการที่ซับซ้อน: การจัดการตำแหน่งหลายตำแหน่งอาจทำให้การเทรดมีความซับซ้อนมากขึ้น

การใช้กลยุทธ์ Hedging ในการเทรด Forex ต้องการการวางแผนและการจัดการที่ดี เพื่อให้การป้องกันความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและไม่ทำให้เกิดการขาดทุนมากเกินไป ควรศึกษาและฝึกฝนการใช้กลยุทธ์นี้ในบัญชีเดโมก่อนนำมาใช้ในการเทรดจริง